记录方法
交易日志怎么写,才能在复盘时用得上
有用的日志不取决于写了多少字,而在于之后能否核对:当时准备做什么,实际发生了什么,依据来自哪里。先用固定字段把这三件事保存下来。
先准备自己的原始资料
整理已有计划、实际成交明细、费用资料和当时的笔记。给每份资料标明所属账户、日期、币种和来源。不要只凭记忆还原成交事实。
资料不全时仍可开始整理,但应明确缺失的部分。补记可以保留价值,前提是注明补记时间,避免让后来的判断看起来像事前计划。
建立三层记录
| 序号 | 层次 | 记录要点 |
|---|---|---|
| 1 | 事前计划 | 本人理由、行动与失效条件、确认时间、计划版本。 |
| 2 | 实际事实 | 发生时间、数量、价格、费用、账户和原始凭据。 |
| 3 | 复盘解释 | 与计划的差异、当时笔记、待验证原因、更正说明。 |
按这个顺序填写
- 先录入可以由凭据核对的事实,保留来源。
- 再关联当时有效的计划和规则;没有事前计划时如实注明。
- 描述差异时使用具体记录,例如“条件字段当时未填写”,少用“我总是冲动”等概括。
- 解释原因时区分当时的笔记和事后的回忆,暂不能证明的原因写成问题。
- 最后核对重复、漏记、币种与费用,留下核对时间。
缺失与更正怎么处理
未取得费用资料时写“待核对”,不要填零;没有当时的想法记录时写“未记录”,不要根据结果编写理由。
发现填写错误时,保留更正前的依据,注明更正日期、内容和原因。事前计划发生调整时建立新的版本,使复盘能知道执行时适用哪一份。
怎样知道记录已经够用
试着回答:我能找到原始事实吗?能辨认当时的计划吗?能说清哪些字段未知吗?能区分结果和执行过程吗?如果可以,就有了一份可继续复盘的基础。
需要事前结构时使用交易计划模板;需要汇总一周时使用周复盘模板。保持固定字段,比每次重新发明格式更容易核对。